Erdemoğlu Holding A.Ş. ("Erdemoğlu"), SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA") adi hisselerinin bir kısmının satışını gerçekleştiriyor. Bu satış, Erdemoğlu'nun elindeki Hisseler'in ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 1,1'ine denk gelen yaklaşık 56,7 milyon adet Hisseler'in yaklaşık 3,55 milyar TL brüt gelir elde etmek amacıyla satılması anlamına geliyor. Satışın Türkiye'nin dışında yerleşik olan nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılması planlanıyor.
Son fiyatlar, hızlandırılmış talep toplama süreci boyunca doğru zamanlarda açıklanacak. Herhangi bir gelir elde etmeksizin Erdemoğlu, SASA Hisseler'in satışından doğrudan gelir elde etmeyecek. Satış borsa dışı işlem yoluyla tamamlanacak ve bu konuda HSBC Bank plc tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır.
GELİRLERİN KULLANIMI
Erdemoğlu şu anda SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 61'ine doğrudan ve yaklaşık yüzde 81,8'ine dolaylı olarak sahiptir ve satıştan sonra SASA'daki beklenen doğrudan hissedarlık payı yaklaşık 60 olacaktır. Satışın tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA'daki çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve SASA'daki yönetim kontrolünü sürdürecektir.
Erdemoğlu, HSBC ile yapılan anlaşma gereği, Erdemoğlu'nun elinde kalan SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Erdemoğlu, ISS'den elde edilen gelirin büyük bir kısmını, SASA'nın net borçlanma oranını düşürmek için 4 milyar TL'ye kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip bir Borçlanma Aracı ihraç etmek için başvuruda bulunmayı planladığının altını çiziyor.
Borçlanma aracının kupon oranı ve dönüştürme fiyatı, ihraç tarihinde Erdemoğlu ve SASA arasında belirlenecek. Erdemoğlu, ISS'den elde edilen gelirlerin çoğunu bu borçlanma aracına yatırmayı amaçlıyor. Erdemoğlu'nun Hisseler'in satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir.